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Windows Vista上市帶動6大商機

 

《數位時代》第139期   / 編輯部

千呼萬喚始出來的微軟下一代作業系統Vista,「似乎」真的要在明年初面世了。這項新產品是否能一如過往,為科技產業帶來強勁復甦呢?在高度期盼中,到底有哪些產業會沾到Vista的光芒,展現春天的氣息? 二○○六年上半年的PC市場(包括桌上型電腦與筆記型電腦)需求低迷,尤其以歐美市場表現更為壓抑,到今年第二季結束為止,幾乎呈現消費行為停滯的現象,只剩下英特爾與超微(AMD)等廠商不斷推出雙核心與六十四位元處理器來苦撐大局。雖然微軟新一代作業系統Vista的延遲推出不是全部的原因,但卻是非常重要的因素。 微軟早在二○○一年時就已宣布Windows的下一代系統,當時訂名為Longhorn(長角),也於二○○三年展示了Longhorn的雛型。但原預定於二○○四年上市的Longhorn,隨著功能愈來愈龐大,微軟卻一再延期上市,並在二○○五年年中,將名稱從Longhorn改為Windows Vista。 而原本預定在二○○六年內可以見證微軟下一代新的作業系統,沒想到又遭微軟跳票,消費者版本的Vista,目前看來要到二○○七年一月才可以在市面上讓一般消費大眾「親眼目睹」。微軟一再拖延Windows Vista上市時程,這一等就又是一年光景的過去,著實讓消費者與各桌上型、筆記型電腦代工廠商望穿秋水。 為了避免澆息市場熱情的期待,PC廠商與微軟可沒閒著,隨著Vista的上市日期接近,市場近期已可見到展開行銷熱身活動。 Vista商機一——微軟免費升級折價券(free upgrade coupon)Vista商機一——微軟免費升級折價券(free upgrade coupon) 微軟與各國際PC業者已在今年十月起協議實施微軟免費升級折價券(free upgrade coupon)策略,品牌業者為了搶買氣以提前拉抬市場熱點,在所販售的電腦商品上將貼有Vista Capable PC的貼紙,讓消費者先享有雙核心的速度,未來更可讓電腦免費升級至Vista作業系統。 包括宏碁、戴爾(Dell)、惠普(HP)等業者都已推出Vista Capable PC的商品,原本市場上傳聞持有coupon的電腦,未來可以十二至十五美元的價格升級至Vista作業系統,如今業者甚至推出免費升級的號召力,就是希望可以吸引消費者在年底聖誕旺季時就搶先購買。 微軟推出新作業系統Vista是否可以成為PC市場的「票房保證」,業界褒貶不一。在換機潮不確定何時引爆的前提之下,微軟是否提供某些贊助費用以協助PC廠商推動買氣,成了關鍵性指標。 群益證券研究部副總裁陳志豪表示,在這場協議裡,PC業者無不卯足全力積極拉攏微軟,期望微軟點頭Vista補助費用的部分。微軟向來被動,看來這次似乎也有意要與業者共同推動新世代的市場。 關於微軟Vista免費升級折價券之事,台灣微軟方面並未有進一步相關消息的透露。不過,台灣微軟OEM事業處資深總經理李志超對於二○○七年的整體PC市場則持樂觀態度,他說:「新一代作業系統的確可為市場帶來新氣象,我相信這是有正面的作用。」仁寶總經理陳瑞聰也對整體電腦產業充滿信心地說:「以仁寶的出貨量來看,目前需求成長相當強勁,並未受到Vista出貨延遲的影響。」 眾所期盼的微軟Vista雖還未露臉,可是相關軟硬體商機已經湧現,形成一股「Vista概念股」熱潮。首先可以看到的,當然是目前已在市場殺得一片火熱的英特爾與超微的中央處理器(CPU)大戰。 Vista商機二——英特爾與超軟的CPU大戰 由於Vista標榜為六十四位元的作業系統,所代表的意義,是指其處理速度比現有的三十二位元更快,英特爾與超微等CPU廠商為了配合下一個六十四位元世代的來臨,也推出相對應的六十四位元CPU來因應,例如超微的Athlon 64桌上型處理器、Sempron和Turion 64,以及英特爾的Itanium 2、Core 2 Duo(Conroe)、Core 2 Duo(Merom)等。 整個產業鏈接下來是以記憶體廠商、繪圖晶片與繪圖卡廠商率先反應。其餘包括PCB、IC設計、面板廠商、IC載板、硬碟、電源管理供應器等,都是直接受惠的產業。間接受惠的,還包括鋁鎂合金機殼、封裝基板等。 Vista商機三——DRAM價格強強滾 由於Vista作業系統運算資源龐大,大多數建議使用者最好採用新一代雙核心的中央處理器,才可以讓整體效能運作順暢,加上記憶體至少要在一G以上,DRAM價格近來同步走揚,且供貨吃緊。 根據DRAMXchange的資料顯示,今年八月上旬的DRAM合約價已呈現二%至四%的漲幅。台灣廠商部分,包括茂德、力晶、南科等業者都是大發Vista財的受惠者。宏遠證券PC產業分析師黃啟強就表示,「僅管Vista遞延對於二○○六年的DRAM需求並未改變,以目前的能見度來看,二○○七年對於NAND Flash記憶體的需求將更強勁。」 其中又以茂德最被看好,從六月中以來股價上漲了近二○%,分析師認為未來六個月的股價漲幅更可達四○%的空間。對DRAM廠而言,從二○○六年起已嘗到Vista的甜頭,就算Vista延期,隨著第四季市場旺季的來臨,DRAM廠商仍是訂單接不完的狀態,若再加上明年Vista效應慢慢發酵之後,二○○七至二○○八年簡直就是DRAM業者的豐收期。 Vista商機四——IC設計帶頭衝 除了DRAM前景看好之外,IC設計類股也是應聲上揚,包括聯詠、奇景光電、瑞昱、群聯等業者。麥格里證券表示,除了英特爾與超微兩家一線晶片廠商受惠之外,二線晶片廠威盛(VIA)與矽統(SiS)並未有太直接的反彈效果。 不過,由於Vista強調的視覺效果,對於寬螢幕以及筆記型電腦外螢幕(SideShow)的需求,則刺激了面板廠商與驅動IC的供應。 Vista商機五——寬螢幕炒熱面板股 Vista的視窗工作環境設定在十六比九的最佳畫面,也使得寬螢幕液晶監視器將成為市場主流,其中又以二十二吋最為暢銷。群益證券就認為,奇美電是最先量產二十二吋產品的廠商,因此在切割面板的經濟效益也最佳,法人一致調升奇美電。 不只奇美電,其實各大面板廠面對筆記型電腦的液晶螢幕訂單也是絡繹不絕,友達董事長李焜耀就曾在公開的媒體聚會中表示,下半年至明年初不只液晶電視看漲,液晶監視器更是出貨成長期。 三星(Samsung)也將與微軟共同合作推出貼有Vista標籤的寬螢幕液晶監視器;樂金飛利浦(LPL)也預計從今年九月開始量產二十二吋的產品。看來微軟的新作業系統,在面板產業也將產生另一波需求效應。 Vista商機六——MP3系統晶片業者受惠 麥格里證券科技產業分析師Nicholas Teo另外提出一個值得注意的觀點:微軟在展示Vista時,秀出筆記型電腦外殼的次面板SideShow應用,在不開機的情況下可以讀取電腦內部資料、聽音樂等,這也讓相關MP3系統晶片業者受惠。 例如美商PortalPlayer就與華碩共同宣布,將合作推出一款內建SideShow的多媒體筆記型電腦。 不過,Vista是否真的可以成為頹靡已久電子產業的救世主呢?也是有分析師持保守看法。MIC電腦系統產業分析師潘建光就表示,「PC出貨量會持續成長,但已不如過去,要再見到每次微軟推新系統就可刺激PC市場成長二○%以上的榮景難再有。」 更多精采文章請見10月1日出刊《數位時代》,全省書店及便利超商熱賣中 《數位時代》網站

資料來源 摘自:全球華文行銷知識庫

資料來源 :1758網誌

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